Point marchés-Faibles variations sur les actions avant la Fed et des indicateurs clés
* Wall Street attendue pratiquement stable à l’ouverture
* Le CAC 40 rebondit de 0,40% et le Stoxx 600 de 0,38%
* La Fed entame une réunion de politique monétaire de deux jours
* Le PIB en zone euro progresse plus que prévu au T2
Wall Street est attendue sur une note globalement stable mardi, tandis que les Bourses européennes, à l’exception de Londres, tentent de rebondir à mi-séance avec quelques bons résultats d’entreprises et des statistiques encourageantes.
La tendance de fond reste cependant à l’attentisme avec de nombreux indicateurs macroéconomiques prévus ce mardi et le reste de la semaine, ainsi que les résultats des géants de la cote américaine, sans compter les décisions de politique monétaire de trois grandes banques centrales.
Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,12% pour le Dow Jones, de 0,15% pour le Standard & Poor’s 500 et de 0,14% pour le Nasdaq.
À Paris, le CAC 40 avance de 0,40% à 7.473,76 points vers 10h20 GMT.
À Francfort, le Dax prend 0,35%. À Londres, où le FTSE a été lundi l’une des rares places en Europe à finir dans le vert, l’indice recule de 0,29%, pénalisé par les ressources de base (-1,75%).
L’indice paneuropéen FTSEurofirst 300 progresse de 0,34%, l’EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,54% et le Stoxx 600 de 0,38%.
Le principal indice paneuropéen est tiré mardi par les nouvelles technologies (+0,92%) avant la publication des résultats de Microsoft dans la soirée, puis ceux de Meta, Apple et Amazon dans la semaine.
La consommation cyclique (0,61%) participe aussi à la bonne tenue des actions après les chiffres meilleurs qu’attendu de la croissance économique en France (hausse de 0,3% du PIB au deuxième trimestre) et en Espagne (hausse de 0,8% du PIB au deuxième trimestre). Dans l’ensemble de la zone euro, le PIB a progressé sur la période avril-juin à un rythme supérieur au consensus, de 0,3% par rapport aux trois mois précédents.
Les statistiques du jour profitent notamment aux secteurs européens de l’automobile (+0,19%) et du luxe (+0,44%).
La faiblesse des gains témoigne toutefois d’une certaine prudence alors que sont attendus dans l’après-midi les chiffres de l’inflation allemande avant ceux de l’ensemble de la zone euro mercredi.
Aux Etats-Unis sont prévus ce mardi un indicateur de confiance du consommateur et une statistique sur le marché du travail (enquête Jolts) avant le rapport mensuel officiel sur l’emploi qui sera publié vendredi.
Parallèlement, la Banque du Japon (BoJ) et la Réserve fédérale américaine (Fed) doivent rendre mercredi leurs décisions respectives de politique monétaire après deux jours de débat. Celle de la Banque d’Angleterre (BoE) est prévue jeudi.
LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET
Apple, Amazon, Meta Platforms, Alphabet et Tesla gagnent de 0,4% à 1,6% en avant-Bourse, tandis que Nvidia cède 0,5% et Microsoft 0,2%.
CrowdStrike perd 5% en avant-Bourse alors que Delta Air Lines souhaite obtenir un dédommagement à la suite de la récente panne informatique géante qui a perturbé les vols dans le monde entier, selon CNBC.
VALEURS EN EUROPE
Diageo plonge de 7,73% après l’annonce d’une baisse de son bénéfice annuel, ressorti en dessous des attentes des analystes. Les fabricants français de spiritueux Rémy Cointreau (-2,40%) et Pernod Ricard (-2,87%), déjà affectés la veille par les résultats de Heineken (qui rebondit mardi de 1,47%), cèdent encore du terrain. Le compartiment de l’alimentation et des boissons recule de 0,66%.
Sur le SBF 120, Rexel, en queue de l’indice, chute de 6,66% après avoir fait état d’un chiffre d’affaires en baisse sur les six premiers mois de l’année, tandis qu’Imerys est dans le rouge (-0,12%) en raison de prévisions 2024 jugées « décevantes » par les analystes.
Côté hausse, Scor prend 1,99%, le réassureur ayant enregistré un résultat trimestriel meilleur que prévu pour sa division des services d’assurance de personnes L&H (« life and health »).
Standard Chartered bondit de 6,10% à la faveur de l’annonce d’un plan de rachat d’actions après une hausse de son bénéfice avant impôts sur les six premiers mois de l’année.
BP gagne 1,17% après avoir dépassé les attentes sur son bénéfice au deuxième trimestre. Le groupe a également relevé le dividende versé aux actionnaires.
TAUX
Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans est stable, à 4,1743% alors que les opérateurs de marché prévoient un statu quo sur les taux de la Fed mercredi et un taux terminal des fonds fédéraux ramené à plus long terme de la fourchette de 5,25%-5,50% à celle de 3%-3,5%, avec une première baisse de 25 points de base en septembre.
Le rendement du Bund allemand de même échéance est lui aussi pratiquement inchangé, à 2,36%, soit proche d’un creux de six semaines.
CHANGES
Le dollar varie peu mardi (-0,02%) face à un panier de devises de référence à l’approche des décisions de la Fed.
L’euro avance de 0,11%, à 1,0831 dollar, après les premières données sur l’inflation dans certains pays d’Europe. L’inflation dans certains Länder allemands est ressortie en outre légèrement supérieure aux attentes.
La livre sterling est stable à 1,286 dollar (-0,01%) avant la réunion jeudi de la BoE.
Le yen s’affaiblit légèrement mardi à 154,83 (-0,53%) pour un dollar, les traders ayant des doutes de dernière minute sur une éventuelle hausse des taux mercredi de la Banque du Japon (BoJ). Les marchés intègrent actuellement une probabilité d’un peu plus de 50% d’un relèvement de 10 points de base de ses taux.
PÉTROLE
Le pétrole se stabilise mardi près de ses plus bas niveaux depuis début juin, les inquiétudes concernant la demande en Chine étant contrebalancées par l’engagement de Pékin d’adopter des mesures de soutien à l’économie et la perspective d’une baisse des stocks américains de brut et de produits dérivés.
Le Brent reflue de 0,04% à 79,75 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,01% à 75,80 dollars.
PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L’AGENDA DU 30 JUILLET: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 12h00 Prix à la consommation IPCH juillet +0,4% +0,2%
(1re estimation)
– sur un an +2,5% +2,5% USA 14h00 Confiance du consommateur juillet 99,7 100,4
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